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在目前中國的客車市場中,按運距里程來劃分:有長途客運,一般運距在300公里以上,采用12米以上(含特大型客車)的車型比較多。中長途客運,一般運距在100~300公里之間,主要采用的是9~12米的車型比較多。城鄉公交客運市場一般運距在50~80公里,采用7~8米的車型比較多,目標市場是城市與鄉鎮之間的交通客運;短途客運,一般運距在50公里以下,主要目標市場是鄉鎮與鄉鎮或鄉鎮到縣城之間的交通客運,采用6~7米的車型比較多;而運距在30公里以內的,目標市場主要是村與村之間的往返交通——“村村通”,根據市場調研,在目前村村通客運市場中,有80%以上的客車車型是采用5~6米長度段。今年1-4月以來,5~6米農村客運市場發展勢頭較旺,同比出現了恢復性增長,在整個低迷的客車市場中表現相對較好。根據上牌數據顯示,2014年1~4月農村客運市場整體增幅在8%左右,是所有細分市場中增幅較好的一個,下面從銷量、區域流向、產品配置、增長原因等層面對農村客運市場,尤其是5~6米的農村客車市場進行深度分析(以下數據均來自上牌數據)。
一、從近3年持續負增長中走出,2014年1-4月增幅出現拐點轉正
2014年1~4月,5~6米農村客車銷量量為5999輛,同比增長約8%,近8年前4月,農村客運市場(主要指5-6米)增幅一覽表%(根據上牌數據計算所得)
從上圖表數據可以解讀到近年農村客運市場增長的軌跡:2010年前一直高速增長的態勢從2011年突然戛然而止,一下掉到波底,2012年又出現向上掉頭的現象,但仍然是負增長,2013年又出現繼續向下,2014年1-4月轉正,從前三年的持續負增長中走出,恢復性增長出現,曙光再現。
二、1-4月前15名銷量區域集中度2012年前在逐步提高,2013年降低,2014年恢復性提高
2014年前4月5-6米農村客運車輛銷量及近幾年前4月5-6米客車銷量前15名的全國主流區域市場的集中度情況統計%
從上圖表看出:
1、2014年前4月5~6米客車的主要市場分布在四川、河南、陜西、河北、山西、江西、安徽等區域。上述15個市場占據整個5~6米客車近83.07%的市場份額,也就是說5~6米客車是向重點的區域流向,而不是均衡分布,這給生產制造該區段產品的企業制定全國區域市場營銷策略和投入營銷資源時提供了有力的依據。
2、同時,5~6米客車市場主要是銷售到經濟不太發達的中西部省份,主要是因為:第一、經濟發達的廣東、浙江、江蘇等區域由于經濟條件較好,地方政府對農村交通狀況早在前幾年就開始投入了。第二,在中西部地區,由于經濟條件不好,在農村修路、購車補貼等問題上,資金得不到充分的落實,而在今年1~4月,在中央政府及省政府、地方政府大力支持下,農村客車市場的發展進程明顯加快。直接表現就是2014年1~4月5~6米農村客運市場在中西部區域銷量較大。
3、前15名銷量區域市場集中度從2008年的85.44%逐年提高到2012年的93.74%,其他區域的市場集中度在逐年減小,但到2013年前4月又出現拐點,降到82.83%,2014年1-4月又恢復性增長到83.07%。
4、四川、河南、陜西、山西、江西、貴州、云南等中西部區域市場的農村客運市場集中度從2008年起到2012年逐年在升高。而到了2013年市場份額都在降低,2014年前4月,河南、陜西、河北區域集中度又提高了,其余區域則相對平穩。
三、國產占絕對主導,10-16萬價格區間是主體---農村客運市場5~6米客車產品主要配置價格分析
1、客運車產品主要配置
根據市場調研,2014年前4月5~6米客運車目前主要配置用的幾乎是國產件,價格一般在10~16萬之間,而且有大約95%用于村村通客運市場。在5~6米(含6米)的客車產品中,車長在5.990~6米之間的占據85%以上。因此下面以車長為5.995米的車型為代表來研究其配置情況(以標準配置來說明)。
1)動力模塊、傳動系統方面
一般發動機都實行前布置,因為車后懸短,無法實施后置。前置優點是技術容易實現,成本低。缺點是車內空間小,乘客上下車不方便,通透性不好,車內噪音大,發動機不易散熱。
2)內裝飾方面
前風擋除霜系統,電動折疊乘客門,桿式倒車鏡,鋁框推拉側窗,后行李倉,簡易內飾(無成型內飾頂),單體式內頂燈,普通地板革,高靠背司機椅(前后可調式),普通方頭乘客座椅(靠背不可調,不可橫移,無扶手),2+1布置,不銹鋼護欄,收音機,內后視鏡,電子鐘,實色漆。
2、公交客運車產品主要配置(以6米車型為例)
由于6米公交車太短,不容易設計雙開門,所以6米長的公交車較少。
1)內裝飾方面
此外安裝前檔卷簾式和半幅遮陽簾,司機窗卷簾式遮陽簾,內后視鏡,長方形內頂燈(2個),安裝踏步燈和收音機。安裝司機風扇,二級踏步結構
2)發動機及傳動系統同上。